1

瑞信&青年投资者组织:与下一代共创世界

来源: | 浏览量:22 次 | 发布时间:2019-05-30 21:38

瑞信与青年投资者组织(Young Investors Organization, YIO)联合发表专题报告,聚焦即将继承家族遗产及相关责任的一代人。

《与下一代共创世界》旨在探讨近期调查中揭示的下一代普遍关注的问题及忧虑。报告提供了代际间的挑战及解决方案的真实案例,旨在促成公开对话,在这一关键时刻为家族提供对策。本报告还进一步AG环亚娱乐开户 探究世代交替对于财富管理行业的意义。

鉴于下一代面对家族遗产所需承担的责任日益增多,《与下一代共创世界》近距离而真实地聚焦继承人的顾虑、需求和抱负,包括他们对财富管理人的期望。本报告植根于瑞信与全球企业家族继承人网络乐橙app官方下载安装注册YIO十余年来的合作,包含近期在全球YIO成员之间开展的一项调查,有效量化下一代对家族、企业、财富和遗产等问题的观点。

《与下一代共创世界》报告的要点包括:

下一代渴求加强代际间对话。超过一半(59%)的受访对象希望更加开放地讨论财富,超过三分之二 (68%)的受访者表示其家族将受益于沟通手段的增加。

下一代中大多数对影响力投资方案感兴趣但并未进行投资。调查显示,可持续发展和影响力投资是下一代了解最少的资产类别,其中56%受访者称其对影响力投资知之甚少,w66利来官网APP下载安装注册 仅8%表示对影响力投资有深入了解。

下一代对财富管理人的角色认知将从单一的金凯时ag娱乐APP下载安装注册融专才转变为更广泛的覆盖人生所有阶段的“网络组建者”。41%的受访者表示,他们希望私人顾问协助其发掘或解决非金融需求。下一代认为财富管理人应该具备的第一特质是“紧密的关系”。仅4%的受访者认为精通数字科技是关键。

下一代寻求投资建议,但希望由自己做出最终决策。63%的受访者认为有必要向顾问寻求投资建议,但希望在财务决策上拥有最后决定权;26%的受访者希望由自己做出投资决策,并由顾问加以确认。

下一代有兴趣管理家族财富。多达39%的受访者目前正在积极管理家族财富。

下一代希望参与家族投资管理。大约三分之二 (63%)的受访者表示非常感兴趣,34%表示有一定兴趣。

下一代具备管理家族财富的知识。近乎一半(46%)的受访者认为、8%的受访者强烈认为他们具备成功管理家族财富的知识和技能。

本报告中所称“下一代”指注定掌管其父母、祖父母或其他先辈所开创企业、或者有可能至少继承其先尊龙APP下载安装注册 辈积累的部分财富的一代。

瑞信全球下一代和家族业务主管、YIO创始人及总经理Viola Steinhoff Werner表示,“这一代人具有创造影响力的抱负,且希望通过协作方式创造可执行的解决方案从而造福后代。YIO成立于2007年,其宗旨是在重要节点为下一代提供支持,助其成为更加优秀的家族成员、投资者、企业家或社会变革的创造者。瑞信力争了解下一代的需求和意愿,并尽其所能成为下一代当下以及未来的最佳伙伴。”

本文来自:瑞信公众号

PDF版本将分享到199IT交流群,支持我们发展可加入!



本文永久链接:http://www.inkafterlife.com/c/d/1302913.htm

1.本站遵循行业规范,任何转载的稿件都会明确标注作者和来源;
2.本站的原创文章,请转载时务必注明文章作者和来源,不尊重原创的行为我们将追究责任;
3.作者投稿可能会经我们编辑修改或补充。